7 год обучения Поттера, Темный Лорд временно затих, Люциус в тюрьме, Дамблдор жив, Гарри и Ко возвращаются в школу.
В это же время появляется странный человек, преподаватель ЗОТИ. Становится понятно, что здесь что-то не чисто, что, скорей всего, этот молодой человек (кстати, весьма симпатичный), имеет какие-то отношения с ПС и Лордом.
В это же время в компании ПС выясняется, что когда-то давно, Беллатрисса залетела от Лорда, но скрыла от него ребенка, отправив его за границу, так как должна была выходить замуж. Об этом знали только Нарцисса и Люциус. Теперь же, когда сын Лорда вернулся, но становится ПС не собирается.
Тем временем сын Лорда подружился ( в нормальном смысле) с Поттером и Ко.
Рудольфус узнает об измене жены и сходит с ума. К нему в голову приходит идея свергнуть Темного Лорда и большинство ПС его в этом поддерживают. Теперь же с Волдемортом остаются только самые преданные его приспешники, в том числе Малфои и Белла.
Вскоре в стране начинается противостояние трех лагерей и Лорду ничего не остается, как объединится с ОФ.
Вскоре Рудольфус захватывает школу...